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적립식 펀드의 위험도 분석 방법 - 자산내역 / 펀드매니저

by 서풍광시곡 2021. 5. 10.

◈ 자산내역 - 펀드 내 구성

* 자산배분(주식/채권) + 종목 종류 & 비율
* 분산투자 여부 / 위험종목 보유 여부

1. 신탁자산 명세서
- 종목 비율 표기됨 / 분산투자 & 운용전략 맞는 종목
- 1~2종목 집중 > 위험(★)

2. 신탁자산 명세서
- 투자 종목 변동 여부 & 주기


펀드매니저 선별

1. 매니저 약력(투자제안서)
2. 과거 성과
3. 운용스타일
4. 같은 유형 펀드 장기 운용 > GOOD(★)

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